2014年上半年LED照明市場及渠道報告

文章來源:恒光電器

發布時間:2014-08-13

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 隨著市場景氣度的飆升，行業投資擴產和整合并購更加常態化和多元化，“需求旺盛與競爭激烈并行”是行業最突出的表現。而國內市場方面，2014上半年我國LED照明市場表現突出，LED照明企業，增勢迅猛，量升價減。隨著企業渠道下沉，二線市場表現亮眼，商業照明增長態勢明顯。盡管受到房地產影響和電商沖擊，但經銷商整體效益良好，整體保持20%以上增速和25%左右的毛利率。預計，隨著下半年裝修旺季到來，2014年全年的增速將再創新高。

　　增勢迅猛 量升價減

　　市場運行狀況

　　1、上半年，車間照明，LED照明產品銷售額實現快速增長

　　1）LED照明全面滲透初現端倪

　　2014年是LED照明國內市場全面滲透的重要一年，零售額實現高速增長。據行業調研數據顯示，上半年，我國國內市場實體經銷商渠道LED照明產品銷售額增速在27.8%左右。

　　如圖1所示，88%以上的經銷商反映：2014年LED燈具銷售額較2013年實現了較為明顯的增長，其中近3成的商戶表示增長率超過30%。

　　LED照明市場銷售額快速增長主要來自于對傳統燈具的替代。在整體照明市場增長乏力的情況下，LED照明滲透率提高直接推動上半年市場的爆發。截至6月底，實體渠道中，LED照明產品整體的滲透率平均已經高達57%左右。

2）量升價減，市場放量帶動零售量加速增長環境下，整體銷售額仍然保持高達30%左右的增速。由此可見，銷售量的增長對銷售額增長貢獻率巨大。據行業調研數據顯示，2014年上半年，實體零售渠道LED燈具銷售量較去年同期增長了50%左右，銷售量的增長對整體市場銷售額增長的貢獻率高達125%。

　　3）二線市場爆發，中部地區市場正在啟動受LED照明市場巨大利潤的誘惑，廠家和經銷商對LED照明產品的推廣力度不斷加大，一、二級市場早已進入普及階段，三、四級市場也緊跟其后。

　　從市場層級和渠道來看，二線市場（主要指二線的地市）2014年爆發明顯，滲透率整整提高了15.5個百分點，其銷售額較去年同期增長了30%左右。而從經銷商反映來看，二線市場中四成的經銷商增長率超過30%，而75%的經銷商增速均在10%以上。經過一年多在二線市場的“深耕細作”，照明企業在二線市場渠道布局和營銷推廣成果顯著。

　　一線市場和三線市場增速也不容小覷。一線市場上半年的銷售額較2013年增長了19.27%，而滲透率攀升到62%且趨于穩定；而三線縣級城市，LED照明產品也開始逐步為老百姓所認知和接受，建筑照明，不少企業已經開始加強推廣，但LED照明產品滲透率與一、二線城市仍有差距，2014年上半年市場增速為20%左右。

從地區來看，華北地區滲透最快，部分實體店LED銷售額占比高達80%以上，而中西部地區滲透率較低，湖南、湖北、安徽、河南等中部地區整體的滲透率不足45%。東北地區和西部地區2014年滲透加快。由于前幾年這些地區的LED滲透率較低，今年以來，各大照明品牌廠商開始加強對這些市場的布局，億光、陽光、木林森、嘉美、美的、松下等品牌紛紛在這些地區召開區域經銷商會議，迅速推動LED燈具在這些地區的普及。

　　4）電商飛速增長兩年接近翻番

　　LED照明產品網上銷售規模的增速較實體渠道更為明顯。2014年1-7月，淘寶（含天貓）銷售燈具及光源達53億元，同比增長144.43%。其中，店鋪照明，光源2.1億元，增長95.4%，燈具50.8億元，同比增長147%。從成交量來看，淘寶（含天貓）燈具及光源成交了2342萬單，較去年同比增長85.26%，其中光源699萬單，同比增長98.99%，燈具1643萬單，同比增長79.88%。

　　LED光源產品的增速高于其它光源產品的增速。目前，淘寶上60%以上的照明產品（含光源和整燈）為LED光源。按照這個比重，意味著2014年7個月淘寶的LED照明產品成交額大約為25億元。前七個月，LED光源產品（含射燈）的銷售額較去年同期增長100.59%，達到約1.75億元，占到整體光源產品比重為82.76%。而從訂單數來看，前7個月淘寶銷售LED光源產品的累計訂單數達590萬單左右，較去年同比增長122.14%。同時，淘寶上的LED光源產品數量增加到6萬件，較去年同期增長了33.22%。

   價格降至市場接受拐點實體渠道與網絡價差縮小

        二季度價格下滑明顯

　　近幾年來，在技術提升和競爭加劇的帶動下，技術資訊，LED照明產品的價格持續下滑。2014年2季度，實體渠道中LED照明產品價格較上季度下降了7.19%，而淘寶顯示LED光源產品均價基本與上季度持平，整燈價格較上季度下降了10%左右。

　　而從終端渠道的反饋來看，降價情況更為明顯。87%以上的商戶反映照明產品價格都出現了明顯下滑，47%的商戶反映單季度的降幅超過10%。從各品類情況來看，LED照明工程，面板燈單季度降價幅度達15%，工程類產品和光源類二季度降價幅度超過12%，而商照產品經過去年激烈的價格競爭，性價比高，整體價格進入平穩期。值得注意的是，花燈和燈飾基本不受LED影響，價格逆勢上升了5%。

　　實體渠道降價與電商降價同步，網絡與實體價差微小

　　近兩年來，LED照明產品價格持續下滑，大功率led照明，實體渠道、電商和出口的價格都同步下降，且隨著產品質量逐步穩定，價差明顯縮小。