2015年LED芯片、封裝、照明電商市場(chǎng)分析

文章來(lái)源:恒光電器

發(fā)布時(shí)間:2015-01-10

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 LED芯片市場(chǎng)格局已定，成長(zhǎng)機(jī)會(huì)在特殊應(yīng)用新藍(lán)海

 

2014年全球MOCVD新增裝機(jī)數(shù)量將達(dá)239臺(tái)，而2015年因中國(guó)部分地方政府持續(xù)有補(bǔ)貼的措施出籠，質(zhì)量，仍將維持170臺(tái)以上的裝機(jī)規(guī)模。儲(chǔ)于超表示，LED廠商擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃取決于地方政府的補(bǔ)助款，因此未來(lái)LED芯片廠商將會(huì)呈現(xiàn)大者恒大的現(xiàn)象。

 

由于LED價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈，使廠商積極尋找可提升獲利的新特殊應(yīng)用；例如逐漸受到關(guān)注的不可見(jiàn)光LED，包括UV或是IR LED等應(yīng)用。雖然不可見(jiàn)光LED的市場(chǎng)規(guī)模有限，無(wú)法跟LED照明或是背光等應(yīng)用相比，但因技術(shù)困難、客制化需求等需要與系統(tǒng)廠密切配合，使其進(jìn)入門坎高，產(chǎn)品毛利率明顯優(yōu)于白光LED。目前供應(yīng)鏈中UV LED以及IR LED領(lǐng)域主要由日本與歐美廠商主導(dǎo)，LED照明工程，臺(tái)灣LED廠商也占有一席之地，預(yù)期未來(lái)將會(huì)有越來(lái)越多LED廠商開(kāi)始進(jìn)入不可見(jiàn)光領(lǐng)域。

 

線上線下協(xié)同效應(yīng)發(fā)酵，店鋪照明，傳統(tǒng)照明品牌電商五強(qiáng)占四席

 

中國(guó)從1990年代開(kāi)始的出生率下降近年來(lái)逐漸影響到勞動(dòng)力市場(chǎng)的供給，而長(zhǎng)達(dá)30年的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)為中國(guó)市場(chǎng)培育了強(qiáng)大的消費(fèi)能力，中國(guó)在全球供應(yīng)鏈中的角色由單純的工廠轉(zhuǎn)變?yōu)楣�廠+市場(chǎng)，設(shè)計(jì)，這兩大趨勢(shì)導(dǎo)致中國(guó)的人力成本和租金成本連年上升，使得在消費(fèi)通路的競(jìng)爭(zhēng)上，電商成本優(yōu)勢(shì)逐漸凸顯。

 

折射到LED照明產(chǎn)業(yè)，酒店led照明，雖然傳統(tǒng)的線下渠道也扮演了重要的通路角色，然而照明電商市場(chǎng)正在迅速的蓬勃發(fā)展，傳統(tǒng)照明品牌的線下優(yōu)勢(shì)帶動(dòng)電商業(yè)績(jī)迅速爆發(fā)。2013年時(shí)，試水電商的傳統(tǒng)照明企業(yè)嶄露頭角，與新興的照明電商業(yè)績(jī)不相上下，到2014年傳統(tǒng)照明企業(yè)的品牌優(yōu)勢(shì)及協(xié)同效應(yīng)逐漸凸顯，紛紛脫穎而出，電工照明，歐普，恒光電器，，飛利浦，質(zhì)量，奧朵，松下照明位列2014照明電商前五強(qiáng)，其中僅有奧朵是純粹的電商。

 

2015中國(guó)LED封裝市場(chǎng)增速放緩，照明資質(zhì)，洗牌速度加劇

 

2014年中國(guó)LED封裝市場(chǎng)規(guī)模達(dá)同比增長(zhǎng)19%，達(dá)不到大多數(shù)人的預(yù)期。從各應(yīng)用領(lǐng)域看，照明LED的封裝市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Γ�但也幾乎是唯一的�?dòng)力；小尺寸背光領(lǐng)域，雖然隨著智能手機(jī)滲透率的提升、尺寸的加大，市場(chǎng)需求有所增加，但并不足以對(duì)整個(gè)封裝市場(chǎng)產(chǎn)生太大影響，小間距顯示屏LED市場(chǎng)亦如此；而TV背光、傳統(tǒng)顯示屏領(lǐng)域，市場(chǎng)規(guī)模則出現(xiàn)萎縮。

 

從供應(yīng)陣營(yíng)看，中國(guó)本土廠商市占率為64%，同比增加1個(gè)百分點(diǎn)；臺(tái)灣廠商為9%，保持不變；國(guó)際廠商為27%，同比下降1個(gè)百分點(diǎn)。2013年照明市場(chǎng)突然爆發(fā)，國(guó)際廠商憑借技術(shù)、專利優(yōu)勢(shì)，在中國(guó)市場(chǎng)營(yíng)收呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)，不過(guò)2014年增速趨于緩和。2014年國(guó)際廠商在中國(guó)封裝市場(chǎng)的營(yíng)收增長(zhǎng)率為17%，比2013年的41%有大幅下降；臺(tái)灣廠商在中國(guó)封裝市場(chǎng)營(yíng)收的增長(zhǎng)率為15%，表現(xiàn)優(yōu)于2013年；中國(guó)本土廠商增長(zhǎng)率為21%，高于2013年的16%。

 

展望2015年，室外照明，LED-T5一體化燈管，LEDinside預(yù)計(jì)中國(guó)封裝市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)15%，封裝行業(yè)依舊競(jìng)爭(zhēng)激烈，特別是照明封裝領(lǐng)域，企業(yè)盈利能力依然難以得到改善。在封裝大廠均積極擴(kuò)產(chǎn)的情況下，行業(yè)洗牌速度將加劇進(jìn)行。

 

新興市場(chǎng)接棒LED照明替換潮，中國(guó)出口企業(yè)迎來(lái)新商機(jī)

 

隨著全球LED照明產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，家用照明，歐美等成熟市場(chǎng)已經(jīng)呈現(xiàn)群雄割據(jù)的局勢(shì)，中國(guó)廠商越來(lái)越難在其中分羹；而中國(guó)本土市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)也正在走向白熱化，進(jìn)入一個(gè)拼規(guī)模拼價(jià)格的時(shí)代。此時(shí)，新興市場(chǎng)作為尚未完全開(kāi)辟的沃土，對(duì)中國(guó)廠商來(lái)說(shuō)，裝修照明，無(wú)疑是充滿機(jī)遇與挑戰(zhàn)的寶藏。

 

以俄羅斯市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，2014年LED照明呈現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，達(dá)到24.8億美金，滲透率達(dá)到32%左右。到2016年，LED照明市場(chǎng)規(guī)模預(yù)估可達(dá)50.7億美金，滲透率將達(dá)44%左右。俄羅斯將成為繼歐、美、中之后的第四大市場(chǎng)。俄羅斯耗能量大、節(jié)能需求高、政策及關(guān)稅利好，加之商業(yè)建筑的照明需求增長(zhǎng)、國(guó)際級(jí)體育賽事的舉辦、以及基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目的發(fā)展，LED照明企業(yè)，都將成為加速LED照明規(guī)模及滲透率提升的助力。

 

而在東南亞市場(chǎng)，照明方案，以泰國(guó)、新加坡、馬來(lái)西亞、越南、印度尼西亞及菲律賓六個(gè)主要國(guó)家計(jì)算，2014年LED照明規(guī)模為11億美金左右，LED滲透率達(dá)到25%。預(yù)期未來(lái)幾年，中國(guó)和東協(xié)雙邊貿(mào)易協(xié)議的擴(kuò)充，關(guān)稅的優(yōu)惠，將促使東南亞國(guó)家與中國(guó)的貿(mào)易往來(lái)更加密切。而隨著政策的激勵(lì)及替換需求的增長(zhǎng)，東南亞LED照明滲透率及進(jìn)口規(guī)模將持續(xù)快速提升，東南亞正在逐漸成為中國(guó)LED照明廠商新的掘金地。

 

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