LED行業苦逼模式開啟 2016年如何過冬？

文章來源:恒光電器

發布時間:2016-01-12

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　　雖然業內感覺市場陷入低迷，但是投資人卻截然相反。據經濟日報報道，外國投資機構投入觀察并挑選標的，直指中國LED廠光芒閃耀，而產業下游表現將超過上游，主要因上游供給增加。

　　競爭分水嶺

　　而日前，記者在采訪投資人——國信弘盛執行總經理陳曉海時，以上觀點也得到了印證。他認為，芯片和封裝的幾乎不會再作投資，但LED照明應用投資機會仍然大。

　　所以，站在不同的地點，看到了不同的風景。外資認為，目前是產業各廠間彼此競爭的重要分水嶺，預測照明將是2016年LED產業主要成長引擎。利基應用市場包含汽車、醫療、農業可能成為新催化劑，預期全球LED需求將在2016至2018年增長9~14%。

　　此外，LED照明正在快速的完成替換傳統的照明光源以及燈具，2015年全球LED照明市場規模為557億元，市場滲透率達36.9%。這意味著，雖然增速放緩，但是LED取代傳統照明市場仍然還有非常大的提升空間。

　　以上舉證，再次說明了，寒冬還未來襲，電工照明，2015年只是拐點，競爭之慘烈，將促使行業從浮躁轉向理性、從耍得來花招轉向只看實力的關鍵年。

　　2016年，不安好心總惦記上市套現，不切實際大躍進發展，“扯虎皮拉大旗式”的“空手套白狼”以及政府供血依賴癥患者，將會比以往更快陷入竹籃打水一場空的境地。

　　但寒冬未來，并不代表未來不會來。

　　用歐普中國區CEO丁龍的話說就是：2015年進入了成熟洗牌排序階段，但痛苦的日子才剛開始。

　　歐司朗大中國區照明解決方案事業部總監韓敏也直言，辦公照明，現在談寒冬言過其實，2016年會比2015年更冷。

　　國星光電總經理王森博士則更加關注的是如何度過寒冬，狠抓技術、強練內功，持續提高企業管理水平和自身競爭力，穩步提升行業地位是每家企業在困難與挑戰時所需要做的，也是行業良性、持續發展的要求。因為競爭異常激烈2015年，行業內的每一家企業都能切身體會到的。

　　王森博士隨之又強調，任何時候都是挑戰與機遇并存的。對于沒有技術又缺少資金支撐的小型企業來說，2015年的艱難只是一個開始。但有技術、資本、人才和管理優勢的企業，會越活越久，越活越好。

　　噪音越多商機越大

　　王森博士的話揭示出一個簡單而又必須重視的道理——對于企業來說，外部經營環境的惡化，也許并不是最致命的，葬送前途和命運的是企業本身。——因為一個身體健壯的人，哪怕是大冬天也可以破冰冬泳;一個身體孱弱的病號，即使是常年住在急救病房，也逃脫不了病入膏肓的宿命。

　　就如洲明科技副總裁王榮禮在接受記者郵件采訪時所表示的一樣：行業冬天是否來臨，每個企業或許都有各自的看法，對于有準備的企業，危機中也蘊藏著機會，市場可以自我調節，企業只要不斷提升自身的核心競爭力，一定能實現平穩過渡，迎來屬于自己的“春天”，行業沒有絕對的黃金時代，企業卻有各自的“春天”。而不管外界如何變幻，洲明始終堅持通過產品和服務創新來打造核心競爭力。

　　在臺燈這一細分市場占據重要地位的冠雅照明總經理陳少藩也認為，每個企業都需要經歷陣痛過程，LED照明行業已經進入洗牌階段，競爭將呈現多樣化、復雜化、白熱化，強者恒強，弱者要么被收購，要么倒閉退出市場，最終能活下來均是經歷過市場嚴峻考驗，工程照明，具備一定的品牌、技術、產品優勢，俗話說的好“只有不行的企業，沒有不行的行業”，任何一個行業的發展不能太過于悲觀，也不能太過于樂觀，自然有其自身發展規律。對于LED照明行業的無品牌、無自主研發技術、無實力的企業自然是“冬天”，那么對于有自己的核心競爭力，對市場變化有著敏銳的嗅覺和快速反應的執行力，廠房照明，自然是“黃金時代”，將會把行業危機轉化企業發展的機遇，逆勢快速發展。

　　再舉個例子，有統計數據顯示，在2015年的十一黃金周內，到日本旅游的中國游客達40萬人之多，在日本消費達到1000億日元，商業照明燈具，約合52億人民幣左右，刷新新紀錄。在中國經濟增速持續下滑之際，這一點更令人吃驚，這也證明了，被中國人普遍認定為品質較好的日本產品，非常受歡迎，所以剛需好產品的銷量高低與經濟速度的增減不成絕對正比關系。像陳少藩所強調的那樣，每個企業都有面臨市場環境和同行企業的重重壓力，盡管大家都在抱怨市場比以前越來越難做，但抱怨越多的地方，往往就是賺錢的商機。

　　王森博士就認為，激烈的競爭和洗牌將加快產業格局的調整與轉型，使產業走向集中，裝修照明，行業大者恒大的局面將更加明顯，但對于大企業而言，這無疑也是一個新機遇。

　　這個觀點也得到韓敏的認同，他告訴記者，縱觀整個2015年，這個行業已經很難說有哪些企業堪稱活得“滋潤”，如果企業本身沒有什么下降，能存活下來的就是不錯的公司。但是，越是市場弱的時候，越是實力企業擴張的最好時機。

　　木林森股份市場總監孫少峰則顯得更為自信：盡管2016年我們面臨新常態下需求減弱的現象，但是我們剛性需求受到的影響不會很大，我們會看到一些相對比較小的制造企業紛紛退出，而這個市場空間恰好留給我們。

　　超微間距發展空間巨大

　　小間距LED市場，在2015年持續爆發，在普遍業績同比不佳的情況下，聯建、洲明、利亞德等的小間距業績均高歌猛進。但是，從2016年開始，競爭將加劇。而超微間距的關注度將日益提升。

　　今年洲明科技在小間距顯示產品上實現3.39億的業績，同比增長102.96%，極其耀眼。該公司副總裁王榮禮認為，小間距的長足發展是顯示屏行業產品迭代升級的必然。

　　記者特別采訪了行業內第一家提出LED小間距概念的企業利亞德，該公司常務副總經理潘喜填表示，目前室內P1.0以下超微密LED小間距規模量產已成為現實，目前還集中在軍工、廣電、指揮調度等政府項目和高端商用領域，當超微間距在技術上臻于完善，成本也得到相應的控制，超微間距產品在市場的接受度和需求度將會大幅提升，應用范圍也會越來越廣泛，屆時將會向民用領域逐步過渡。科技改變生活，未來超微間距產品市場需求可能會超乎我們的想象，可謂空間巨大，機遇難得。

　　特種照明應用值得期待

　　國信弘盛執行總經理陳曉海在接受記者采訪時表示，2008年到2014年，LED產業增長了530%，2015年市場容量達4500億，未來達到萬億級市場， led質量，但殘酷現實是LED產業不賺錢，并進入了苦逼模式——微利、缺錢、產能過剩、企業成本高。市場大，增速快，但活得苦逼，是LED市場最壞的年代，但同樣也是最好的年代。因為他認為，LED傳統照明雖然已經進入紅海，但汽車照明等LED特種照明應用的發展空間還很大，非常值得期待。

　　廣東省半導體照明產業聯合創新中心(GSC)主任也不斷強調，LED技術發展的重點會在五個領域進行突破，即可見光通信、農業照明、汽車照明、深紫外LED以及第三代半導體。這些高附加值的細分市場將成為LED企業未來的利潤增長極。

　　向智慧城市靠攏

　　智慧城市概念火爆了幾年，LED照明企業，但落地的佳作微乎其微，但眾人皆知這是未來必然發展趨勢。從明年開始，有實力的企業將會更加關注智能照明、智能家居、智能建筑，即智慧城市中的各個環節。特別是隨著可見光通信技術日趨成熟，LED在整個智慧城市中的應用將會越發關鍵。

　　舉個例子，百年品牌飛樂，在2015年6月，與建設銀行上海分行、華鑫證券合作發起設立上海飛樂智慧城市產業基金(有限合伙)，產業基金規模達25億元，通過資本杠桿撬市場，PPP模式的實施等，轉型至智慧城市，以集成商的角色立市。據副總裁謝圣軍透露已經在實施的項目有湖南株洲的智慧燈桿(6億)，德州市智慧城市(3.4億)等。LED產業興起后，飛樂業績一直很一般，但是從去年年底并購申安集團，并轉戰智慧城市之后，迎來了一個全新的發展春天，屢屢斬獲馬來西亞、印度尼西亞、法國等海外大單。2015年前三季度凈利凈利潤1.96億元，同比增長630.58%。

　　歐普中國區CEO丁龍也表示，照明的智能化將進入我們生活的方方面面，任何一家企業，在智能和通訊方面都需要做一些準備。

　　行業、市場集中度明顯加速

　　據中國行業企業信息發布中心的監測結果顯示，全國銷量前十位品牌的市場占有率平均為69.18%，而目前LED龍頭企業的總占有率還遠遠達不到。

　　在顯示屏方面，潘喜填認為，2015年的LED顯示屏行業，還沒有到寒冬。回顧傳統電子行業，如電視、冰箱、空調，排名前3的廠家市場占有率都超過50%，而目前LED顯示屏行業至少有上百個廠家，排名前3的廠家市場總占有率還不到20%。隨著LED顯示屏行業不斷的發展，行業集中度也會越來越高，估計最終能在競爭中取勝留存的大概10-20家，而且在未來一段時間內競爭都將非常殘酷，但是每個活著的企業都有機會。

　　他還強調，雖然LED顯示屏行業整體景氣度不高，2015年常規顯示屏(P3以上戶內外)整體的需求量也在萎縮。但是隨著主要原材料的價格不斷下調，小間距LED顯示屏憑借著高清震撼的視覺和大尺寸無縫拼接的顯示效果，客戶在享受高清視覺效果的同時也慢慢接受了小間距產品的價格，市場需求在大量往小間距方面走。

　　照明方面，歐普照明中國區CEO丁龍也認為：“LED照明行業里3萬多家企業是非常分散，照明市場不會永遠這么分散，而LED有利于通用市場集中。”

　　活著靠規模、細分、成本優勢

　　在行業集中度不斷提升的過程中，未來哪類企業更容易能活下來?千軍萬馬過獨木橋，到最后拼的全是實力。沒有資金和技術的企業，除了接受被并購，恐怕就只能等死。

　　丁龍言之有理，活下來的要么是規模化的品牌通用照明型企業，LED照明工程，要么是細分領域的專業化品牌企業，要么就是具有成本競爭優勢的代工企業。

　　“聯盟”替代并購

　　2015年，照明資質，LED照明行業并購、倒閉的案例達到行業發展歷史最高峰。截至2015年11月，我國的行業并購金額達到408億元，2014年并購金額才60億元，增長幅度高達580%。

　　但是隨著中國財團并購飛利浦Lumileds遭美政府阻撓，電工照明，歐司朗出售業務競爭激烈以及一些并購后企業失敗案例的警醒，加上更加嚴峻的形勢，并購的新鮮感將會慢慢褪去，且LED企業的掌舵人也將更清晰地認識人才資源、管理機制、企業文化差異等更多潛在風險問題。因為并購后的整合，是一項復雜且代價高昂的管理行動，不但非常費時，且變量最多。所以，不排除未來，并購的呼聲趨弱，而“戰略聯盟”成為LED界新競爭手法。即LED上中下游同一等級的互補型企業、或是直接的競爭對手之間，裝修照明，會出現強強聯手，冤家路寬的局面，一邊各自保持產權獨立，一邊同仇敵愾。

　　黃金時代后會有期

　　對于未來，歐普董事長王耀海認為，盡管大家都在談中國經濟正面臨著最冷的寒冬，但他卻堅信LED照明行業又遇到了一個至少是黃金10年的大機遇，他認為未來的3到5年是行業變革、整合的全新時代，所以，需要快速試錯、調整、前行。而唯有聚焦、專注，才能夠成為行業的整合者。

　　結語

　　寒冬還未到來，但寒冬也不可怕，它將行業的問題暴露出來，技術資訊，向實力企業暗示了發展的機會，也是很好的深度思考與苦練內功的時機。要感謝那些倒下的企業，才成就了那些在大浪淘沙中勝出的成功企業。

　　中國首富宗慶后所身處的飲料行業雖然傳統，ROSH認證，但依舊是一個有剛性需求、充滿想象空間的市場。所以盡管面對傳統實業的嚴冬，宗慶后依然堅信“我們永遠是朝陽企業，因為無論什么時候人們都是要吃要喝”。LED行業也一樣，真正解決剛性需求的產品，是不會凋零的。即便有寒冬論，也意味著正孕育新希望。

　　在很多人因為外部環境而時喜時悲，LED燈管，不能自持時，若能擦亮眼睛，一步一個腳印，扎扎實實發展自己的企業和產品，將能抓住最好的機遇——不論春夏秋冬。