通用照明：奔跑的2013

文章來源:恒光電器

發布時間:2014-05-21

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 2013年，全球經濟溫和復蘇，國內平穩良性發展。經濟穩定增長、新型城鎮化帶動消費升級和市場迅速擴大，以及我國節能減排的形勢壓力成為LED照明市場迅速增長的三大重要外部動力，而國家地方政策保駕護航與產業技術飛速發展成為推進市場迅速開啟的業內因素。在內外因素的共同影響下，2013年成為LED照明應用市場爆發性增長的年份，整體市場規模迅猛增長，產品價格降至臨界點，民用市場啟動加速，商業照明滲透超過10%，汽車、農業等超越照明應用產業化速度加快。但另一方面，產品質量參差不齊，企業無序競爭加劇，消費者認知程度有待提高，市場標準秩序待規范等問題也日益明顯。預期，未來兩年LED照明應用市場將持續爆發，迎來井噴式增長期。

一、政策仍是行業增長的重要推動力

       2013年是我國“國家半導體照明工程”啟動的第十年。十年中，政策始終護航整體產業的成長。據CSA Research統計，2002-2013年期間，中央各部委和地方政府共推出相關政策條文多達207項，其中中央19項，地方188項。這些政策從技術創新、項目投資、專利申請、人才培養、品牌培育、市場推廣、模式創新等各個環節為產業健康發展奠定了基礎。

       值得注意的是，2013年政府出臺政策的頻度有所下降，方向開始向應用端傾斜。2013年，中央層面針對半導體照明產業出臺的專項文件為《半導體照明節能產業規劃》，同時，在多項節能減排相關文件中也都有涉及。而地方政府方面，2013年仍然有38項政策出臺，相較前些年，這些政策一方面繼續加強LED照明產品的推廣應用鼓勵措施,另一方面開始更多在規范市場方面標準、規則方面出臺為數不少的細則文件。

二、新技術層出不窮 向低成本高品質發展

       2013年，我國半導體照明產業關鍵技術與國際水平差距進一步縮小。大功率白光LED光效實驗室水平達到161lm/W，設計，大功率白光LED產業化光效達到135lm/W;Si襯底功率型白光LED實驗室光效超過140lm/W，產業化光效超過120lm/W;GaN同質襯底外延制備的白光LED光效超過130lm/W;封裝關鍵配套材料硅膠、熒光粉等性能提升較快，已在國內多家企業獲得產業化應用;國產48～56片生產型MOVCD設備開始投入生產試用。

       LED產業的注意力逐漸從lm/W轉向$/klm，性價比和光品質成為LED核心競爭力。根據美國DOE資料顯示，2013年預測光效低于2011年預測，單位功率成本也遠低于2011年水平，從中分析可以看出，LED照明產品光效超過CFL，達到了節能的目的，企業已經不再單純追求高光效，而是把如何降低成本，快速滲透市場作為下一步的主攻點。

       在具體技術熱點方面，LED技術推陳出新。2013年，EMC、覆晶、倒裝、免封裝、cob、HV-LED、共晶技術、智能照明等八大技術熱點掀起技術市場高潮。另一方面，LED的標準、認證方面也不斷取得新的進展。在國標委、行業組織等共同推進下，2013年在輻射安全、照明術語、可靠性、加速壽命測試、材料、設備、產品性能及能效等方面發布和修訂了多項標準。

三、生產高速增長 投資熱度回升

       在整體經濟環境作用下，2013年傳統照明產業整體增速放緩，與之相對LED照明產值則呈現高速增長態勢。但另一方面，產業集中度仍然較低、區域分布集中在沿海4省，產品品類結構仍有待豐富。

       據CSA Research統計，2013年我國照明產業整體產值達4500億，LED球泡燈，較2012年增長25%。其中，LED照明整占比為15.5%，產業資訊，產值達696億元，較2012年增長65%，工程照明，占LED產業應用環節比重由2012年的28%增加到2013年的34%。同時，LED照明燈具產品產量超過8.1億只，星級酒店照明燈具，比2012年的3億只增長了2.7倍。

       2013年行業整體投資回升，產業配套投資占比明顯。根據CSA Research統計分析，截至2013年12月底，我國LED行業年度已備案立項的項目投資總額208.2億元，較上年179.6億元同比增長15.9%。從投資各環節分布來看，今年的投資主要集中在產業配套環節，其投資金額近百億元。

       同時，2013年經由媒體披露的規模較大的各類意向投資事件有60多項，意向投資金額超過400億元，涉及LED產業上中下游各環節。投資事件呈現出明顯四個特點：一是投資方向以廠商的擴產投資為主;二是投資主體以大陸本土企業為主，臺灣企業加入擴產戰團;三是應用為投資熱點領域，對封裝的投資常與應用共同進行;四是投資區域東南沿海為主，全國開花。

三、近三年出口年均增速達80%

       隨著行業的迅猛發展和世界各國白熾燈禁令的逐漸開展，2013年的出口形勢節節攀升，而西方主要國家2014年禁售60W與40W白熾燈進入實質性執行階段將對中國LED燈具的出口具有更強的刺激效應。

       近三年來我國LED出口實現了持續高速增長，從2011年的15.8億美元到2013年的50.8億美元，增幅超過200%，同時出口企業數量超過7000家。但另一方面，LED照明產品的出口價格卻連續22個月持續下降，自2012年2月至2013年11月，整體降幅達60.2%。

       從市場分布來看，我國LED燈具90%以上的出口主要集中在亞洲、歐洲和北美洲，前五大出口國家和地區分別為美國、日本、中國香港、德國和俄羅斯。從品類來看，2013年我國LED燈具出口最多的是球泡燈，其次是管燈。從出口產地來看，我國LED燈具出口最高的省份是廣東省，占比超過50%。

四、LED滲透加速 商照爆發式增長

       2013年，在國內LED照明快速拉動下，我國照明整體市場規模仍然保持平穩增長。1-12月，商業照明，規模以上照明器具企業累計實現主營業務收入3463.6億元，同比增長16.12%，累計實現出口交貨值902億元，同比增長9.7%，占整體營業收入比重為26.04%。

       隨著LED光效的進一步提升和成本、價格的快速下降，LED照明產品的市場規模不斷擴大。根據CSA Research的數據，2013年LED燈具國內銷量約為4億只，整體增速達到193.7%，而國內銷售額698.5億元，銷量滲透率超過8%;在用量約4.45億只，在用量的滲透率約4.56%。受益于商照市場的爆發，銷量排名前三的LED燈種分別為LED直管燈、LED筒燈和LED射燈。其中，LED直管燈的國內銷售量為1.51億盞， led商業照明，LED筒燈國內市場銷量增速達1008.4%。