一文看懂中國汽車照明供應鏈現況及趨勢【深度】

文章來源:恒光電器

發布時間:2016-05-30

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　　作為一個龐大的汽車消費市場，店鋪照明，2015年底，中國的汽車保有量已經達到1.72億，并且繼續呈現快速增長趨勢。可以預測，未來幾年中國對汽車零部件以及售后服務市場的需求將顯著增加，而汽車照明市場也存在著巨大的發展潛力。

　　然而目前，在中國的汽車照明供應鏈當中，從器件、到模組、再到車燈， led亮化工程，合資以及外資廠商都占據了大部分市場份額，恒光電器，中國本土廠商尚無法與之抗衡。

　　本土封裝企業涉足車用LED市場，仍以后裝為主

　　在器件端，目前的器件供貨商以歐司朗、日亞、Lumileds等國際大廠為主導，大部分的整車大燈都采用它們的器件。此外億光、統明亮等也在積極擴展市場，主要在尾燈等領域搶占份額。

　　而由于整車廠通常對于車燈供貨商的產品質量以及技術和認證都要求較高，汽車照明核心技術也相對較為封閉，所以進入整車供應鏈的中國大陸本土器件廠商很少，與國際大廠無法同日而語。但中國的主要封裝企業也都在通過各種方式發力汽車照明市場，設計，試圖逐漸打破壟斷局勢。

　　安瑞光電是三安光電與奇瑞汽車在2010年合資成立的公司。2015年7月，辦公照明，安瑞光電與北汽集團的子公司北汽銀翔簽訂了合作協議，恒光電器，建筑照明，為北汽銀翔生產車燈以及汽車應用的LED產品，主要包含尾燈、信號燈、內飾燈等。并且安瑞光電在所供項目中所占的份額不低于70%。此外安瑞光電的客戶還包含奇瑞、北汽福田、眾泰等。2014年安瑞光電營收為8000萬人民幣。

　　鴻利光電在2013年100%控股子公司佛達信號，進入車用LED市場。佛達信號主要產品包含汽車信號燈以及前大燈等，部分采用鴻利LED器件，目前主要客戶仍為國外后裝市場，超市照明，尚未切入整車供應鏈。

　　除此之外，家用照明，其他中國器件廠商如瑞豐等，也在逐漸發展車用LED產品線，但仍以后裝為主，并且市場份額較小，打入前裝市場尚需時日。

　　大陸本土與臺灣廠商分食車燈模組市場

　　在模組端，店鋪照明，中國市場上規模較大的本土廠商更是屈指可數。比亞迪自己具備完整產業鏈，因此其品牌車型中的車燈模組為自主生產。此外飛樂音響持有超過90%股權的上海圣闌實業，及其全資子公司上海晨闌光電也為較具規模的本土模組廠商。2014年汽車照明業務營收4.42億人民幣。

　　圣闌實業旗下晨闌光電成立于2004年，目前所有產品都是給汽車原廠配套，與較大的車燈廠如廣州斯坦雷、常州大茂偉世通、上海麥格納唐納利、天津斯坦雷、蕪湖AL、常州星宇、長春海拉、浙江天翀、福州小糸大億等合作緊密，產品應用在一汽大眾、上海大眾、一汽奧迪、上海通用、廣州本田、一汽豐田、長安福特、奇瑞、一汽轎車、中華、長城、江淮等品牌汽車上。主要產品包含尾燈、剎車燈、霧燈、轉向燈以及內飾燈模組等。此外公司還有代理歐司朗的車用燈泡。2014年公司生產和銷售車燈超過8000萬套。

　　除此之外，中國的車燈模組前裝市場基本被臺灣廠商所占據。其中份額最大，布局最為積極的廠商為麗清，2015年LED車燈模組營收約5.1億人民幣，其中90%來自中國大陸市場。

　　麗清成立于1999年，2005年開始發展LED車燈業務，在臺灣建立中和廠車燈組裝生產線，2008年又在上海設廠，生產車用LED模組，并切入中國的前裝市場。

　　目前的主要客戶為中國本土車廠以及合資和外資車燈廠，包含上海小糸、廣州小糸、長城汽車、比亞迪等。其中長城汽車近兩年由于SUV車款銷量上升迅速，并且新車型全面搭載LED日行燈，因此成為了麗清的主要營收來源，目前占據了其40%的營收份額，綠色照明，長城哈弗的全系列車型車燈模組均為麗清供應。

　　上海小糸50%的模組也為麗清供應。2016年開始，麗清的LED大燈模組逐漸開始出貨，并透過上海小糸供應給長安汽車以及奇瑞捷豹等整車廠商，辦公照明，用于在中國市場出售的轎車車款。

　　除麗清外，其他臺灣廠商如歐普特、敦楊等也看重中國市場，積極擴建產能，與中國本土車廠的車燈廠、或是較大的外資車燈廠合作，打入中國車燈供應鏈。

　　打破既有局勢，中國車燈廠力圖切入整車供應鏈

　　在車燈部分，占據最大份額的也為外資或合資廠商如小糸、海拉、法雷奧、斯坦雷等。這些廠商大部分和上汽、北汽等一線車廠具有合資關系，供應關系較為固定，因此本土車燈廠很難切入。盡管如此，中國車燈廠仍在積極尋找進入機會，從技術門坎較低的內飾燈開始，逐漸轉向霧燈、尾燈等應用，最后再發展高毛利的大燈。

　　目前最大的本土車燈廠——星宇股份已經成功切入一汽大眾、一汽豐田、奇瑞等車廠供應鏈，并且合資品牌整車廠銷售收入占比70%以上、前照燈市占率接近7%。

　　除星宇股份外，大部分本土車燈廠仍以后裝及改裝市場為主，規模較小。但浙江天翀、浙江嘉利、南寧燎旺等車燈廠也在積極布局前裝市場，直接參與主機廠的新車型同步開發。

　　關注車廠需求，打破壟斷格局

　　總體來說，雖然目前中國車燈產業仍然集中于少數幾個國際大廠手中，但汽車照明產業憑借高毛利和廣闊的市場潛力已經成為各家企業看好的重點。隨著技術的進一步突破，以及中國本土廠商的持續發力，市場的壟斷局勢有望逐漸被打破。

　　此外，LED在車燈中的應用也日趨廣泛，除高端的合資車型外，電工照明，不少中國本土品牌汽車也在積極推廣試用LED車燈。雖然目前仍以內飾燈、日行燈及尾燈等為主，裝修照明，但LED大燈的普及也指日可待。這樣的趨勢為中國本土車燈廠商擴展市場提供了契機。企業在提升自身技術的同時，也應重點關注車廠需求，建立合作關系，跟隨整車開發流程進行相應產品的研發，超市照明，才能在激烈競爭的市場中占領一席之地。（文/LEDinside資深分析師王婷）

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