中國照明行業與上下游行業關聯性分析

文章來源:恒光電器

發布時間:2014-06-30

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 (一)上游行業與本行業的關聯性

就照明行業而言，上游行業主要涉及熒光燈管或LED芯片、塑膠、電子元器件、五金、包裝材料等原材料提供商，上游行業與本行業關聯性主要體現在如下方面：

1、本行業的發展將帶動上游行業企業的發展

一方面，照明應用廠商銷售規模的擴大，將刺激其對上游原材料的需求，從而帶動上游廠商的銷售增長。另一方面，照明應用廠商的產品直接面向消費者，因此能夠感知消費者的需求變化，從而融入其新產品的開發設計之中，新產品的應用開發必然對原材料性能提出新的要求，該等信息反饋至上游廠商，促進上游廠商技術水平的提高。

2、上游行業的技術進步將拓寬本行業發展空間

照明技術自產生以來，便不斷在進步過程中，上游任何原材料包括燈管、電子元器件等技術性能的提高，LED筒燈，都將為照明應用技術的開發提供新的拓展可能，從而促進照明應用領域的發展。比如：熒光燈技術的成熟，消除了白熾燈耗能高、過熱等缺點，使其在商場、車庫等領域大規模應用成為可能;LED 照明技術與市場認知的成熟，對于有強大照明應用開發能力和渠道布局的照明企業來說無疑是巨大的商業機會，同時照明產品設計將不再受燈管的制約，系統照明解決能力和產品技術與設計能力將成為創造更多時尚、創新產品的核心驅動。

3、上游行業生產成本的變化將影響本行業盈利水平

以傳統照明為例，其生產中涉及到眾多不同的原材料的價格波動，LED-T5一體化燈管，將對本行業利潤率產生直接影響。2011 年度，因稀土價格上漲導致熒光粉價格漲幅較大，進而傳導至公司的直接原材料—燈管，導致當年行業毛利率水平相對偏低，這在一定程度上也促進了行業洗牌，一些資金、技術、生產實力較差的小企業逐漸被淘汰。2012 年以來，隨著稀土價格的回落，行業毛利率水平已有所回升。同時LED芯片作為LED照明產品的核心部件，其設計與生產技術不斷完善，市場價格也因此逐漸下降，這為LED照明的大規模應用從經濟上提供了更多的可能。

(二)下游行業與本行業的關聯性

通用照明行業的下游應用領域，室內主要包括家庭住宅、辦公樓、寫字樓、商店、工廠等;戶外主要包括景觀景點、市政照明等。

家居照明與住宅市場發展狀況、個人收入水平以及個人消費理念密切相關。我國居民對于住宅的剛性需求仍十分巨大，雖然國家近來出臺一系列政策對房地產市場進行調控，LED照明企業，但是房地產市場的發展將會伴著中國經濟及城鎮化的發展持續增速。當前在居民的收入保持持續增長的同時，居民對居住環境的要求更高，照明產品作為影響居住環境的重要要素，將會受到人們越來越多的關注，從而導致產品更新、替換的需求持續增加。

商業照明與中國城市化建設、第三產業發展密切相連。當前中國城市化建設迅速，2012年中國的城鎮化率已經超過50%，城市化進程的推進和第三產業的發展必然帶動辦公樓、寫字樓、商店等配套設施的發展，商業照明燈具，為商業照明市場提供發展空間。

戶外照明和城市建設也緊密相關，各地區基礎配套設施建設、舊城改造等市政工程必然推動這一領域的發展。

綜合來看，下游市場的需求規模在不斷擴大，對產品的要求也在不斷升級，個性化、特殊需求不斷涌現，這些都將推動通用照明市場的發展。

1、住宅市場

近年來，隨著我國居民收入可支配收入上漲，商品房市場需求快速膨脹。隨著城市化進程的推進，舊城改造的步伐也在加快，LED照明企業，城市中原有的很多建筑或道路已經不符合規劃的要求，需要大面積拆遷重建，從而引發了旺盛的住房需求;其次，大量的農村人口以求學或進城務工的形式向中心城市聚集，形成了商品房市場巨大的需求。

當前受宏觀調控的影響，與照明行業緊密相關的房地產增速雖有所回落，但依舊保持穩定增長。根據國家統計局的數據，技術資訊，2012 年全國房地產開發投資比上年增長 16.2%，其中，住宅投資增長 11.4%。房地產施工面積同比增長13.2%，商品房銷售面積同比增長1.8%，銷售額同比增長10.0%。

照明是家居生活必需品，技術資訊，隨著人們社會生活水平的提高，第一需要改善的是人居環境，人們對光的品質和空間的要求在提高，這會帶來照明消費的升級。隨著房地產行業銷量的增長和城鎮居民人均收入的提高，近年來，我國家居照明行業保持了持續、快速、穩定發展。2012 年，中國家居照明市場達到207億元，隨著消費升級和新裝需求的帶動，預計2016年我國家居照明市場容量將達到313億元，年復合增長率超過12%。

2、商業市場

商業照明是相對于家居照明而言的，廣義的商業照明包括了辦公照明、商店照明、工業照明等。隨著國民經濟的持續增長、中國城市化進程的進一步加快以及第三產業的迅速增長，廠房照明，將推動商業照明市場的發展。

(1)辦公照明

辦公照明主要指辦公樓、寫字樓、機構營業廳內部照明的應用。近年來，我國辦公樓投資額持續快速增長，2012 年增幅達到32.35%，投資額達到3,367億元。

辦公樓的投資必然會帶動辦公照明市場，同時，城市的辦公人員對辦公環境的要求也在不斷提高，辦公場所的照明效果也逐漸成為衡量辦公環境的重要標準。根據麥肯錫數據，2010中國辦公照明市場份額約為107億元，2012年達到214億，預計2016年將達到310億元，廠房照明，2010年至2016年的復合增長率為19%。

(2)商店照明

商店照明主要集中于零售行業，包含的范圍較廣，主要有百貨商場、超市、專賣店等，2007 年至 2012 年，中國商業營業房投資額的復合增長率為27.30%。零售行業在裝修裝飾中十分注重照明的效果，不同的照明風格和照明設計在一定程度上直接影響消費者的購買決定，因此商店照明已經成為輔助銷售的重要手段。超市、專賣店等領域對照明的要求已經不僅局限于靜態燈光效果，動態燈光、色彩變化等方式已獲得越來越多的設計重視和實地應用。

根據麥肯錫研究，2010中國商店照明的市場規模為84億元，2012年達到152 億，預計到2016 年將達到214 億元，2010年至2016 年的復合增長率為17%。

(3)工業照明

工業照明是主要針對工業廠房的照明，工業照明應用對照明產品的光亮度、光色澤、操作便捷性、工作性能、防爆以及穿透水霧能力都有著特殊的要求。目前，不同性質的廠房對照明器具的要求也各不相同。工業照明的目的在于提高生產效率、提高安全程度、增加工作環境舒適度。隨著中國工業的持續發展以及國內制造企業越來越重視照明對企業生產效率提高的作用，工業照明的需求也將不斷增加。

麥肯錫數據顯示，2010年中國工業照明市場規模達到39億元，2012年達到74億，口碑，預計到2016年將達到97億元，2010年至2016年的復合增長率為16%。

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