智能照明熱潮的形成動因及發(fā)展趨勢分析

文章來源:恒光電器

發(fā)布時間:2015-01-14

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 2014年中國LED照明燈具產(chǎn)值成長38%，達(dá)到1104億人民幣，市場滲透率達(dá)到17%，進(jìn)入高速成長期。從中觀層面上看，一切都很美好，產(chǎn)品生命周期的成長期初期意味著市場容量的迅速放大和豐厚利潤，企業(yè)在獲利驅(qū)動下大舉進(jìn)入進(jìn)一步促進(jìn)市場發(fā)展。

　　然而，將視角放大到企業(yè)層面我們看到的景象卻并沒有這么美好，市場價格的快速下滑倒逼企業(yè)在降低成本上做出巨大的努力。激烈的競爭將市場變成紅海，呈現(xiàn)出產(chǎn)品成長后期的特點(diǎn)。在此背景之下，智能照明的概念橫空出世，一開始就吸引了足夠的關(guān)注和疑慮，關(guān)注者認(rèn)為智能照明是未來的一片新藍(lán)海，疑慮者則對智能照明產(chǎn)品概念能否持續(xù)抱有極大的懷疑。

　　內(nèi)外動因協(xié)同 智能照明勢頭形成并將持續(xù)

　　前文說到，LED照明市場在成長初期就呈現(xiàn)出成長后期的價格戰(zhàn)特征，分析其內(nèi)在原因或和LED照明產(chǎn)業(yè)的特點(diǎn)有關(guān)。LED照明在發(fā)展初期曾被視作是高科技產(chǎn)業(yè)，然而經(jīng)過數(shù)年產(chǎn)業(yè)鏈的探索，特別是傳統(tǒng)照明廠商正式進(jìn)入之后，辦公照明，帶入了大量傳統(tǒng)照明行業(yè)的運(yùn)作方式和工藝設(shè)備，ROSH認(rèn)證，利用規(guī)模和整合能力快速拉低價格，將照明形態(tài)有所變革的發(fā)展苗頭硬生生拉回到替換期，3c認(rèn)證，LED光源成為白熾燈、鹵素?zé)簟�熒光燈光源等等之后的接班人，在�?yīng)用層面對消費(fèi)者體驗(yàn)來說沒有什么突破性的發(fā)展。這么一來，LED照明至少在應(yīng)用層面就成為了不折不扣的加工制造業(yè)。

　　而與以往傳統(tǒng)光源不同的是，LED讓照明產(chǎn)品模塊化，中小企業(yè)進(jìn)入門檻大大降低，技術(shù)的快速發(fā)展和標(biāo)準(zhǔn)的失位讓市場魚龍混雜，這又進(jìn)一步促發(fā)了價格大戰(zhàn)，價格連續(xù)幾年下降，2014年也達(dá)到30%的下降幅度，但年尾處降幅有所收窄，線上線下價差也進(jìn)一步縮小，說明即使中小企業(yè)的價格戰(zhàn)也已經(jīng)到了不能再打的地步，必須找到新的突破口，如圖1。

從市場情況來看，品牌產(chǎn)品和非品牌產(chǎn)品的價差仍然較大，上市企業(yè)憑借規(guī)模成本優(yōu)勢和品牌溢價優(yōu)勢還具有較好的盈利空間，但仍然面臨較大壓力。從選取的4家照明企業(yè)來看，除洲明從顯示屏轉(zhuǎn)型毛利上升外，其他三家都有毛利下跌回升又再次下跌的趨勢，整體上屬于維穩(wěn)微降，暗合上市企業(yè)轉(zhuǎn)型、成長到成熟的發(fā)展軌跡。

　國際照明龍頭企業(yè)在全球布局，還可以掌控較大的定價權(quán)和品牌影響力。但這種影響力正面臨著中國代工大廠產(chǎn)品和當(dāng)?shù)匦缕放频臎_擊。此外，國際照明龍頭并不甘心LED照明僅僅成為一種替代燈具，他們希望發(fā)揮自己的研發(fā)和設(shè)計綜合實(shí)力，能夠?qū)⑵浯蛟鞛橄乱淮�新型燈具，繼續(xù)維持品牌和溢價，阻礙對手的追趕態(tài)勢。

　　所以說，國際照明龍頭和中小企業(yè)雖然原因不一樣，但都具有了發(fā)展智能照明燈具的內(nèi)在動因，因此，飛利浦、歐司朗、ＧＥ紛紛發(fā)布自己的智能單品，而中小企業(yè)的創(chuàng)新單品也常常讓人眼前一亮。相比之下，國內(nèi)上規(guī)模的企業(yè)看起來內(nèi)在動因并不是那么強(qiáng)，在智能照明方面更多地是在工程領(lǐng)域做一些布局。

　　從外部環(huán)境上來說，物聯(lián)網(wǎng)大環(huán)境的發(fā)展將智能家居的概念廣泛推廣。一個完整的智能家居系統(tǒng)包括如圖3所示的許多模塊。這些模塊之中，照明系統(tǒng)占據(jù)了很大的份額，全球LED照明今年365億美金，而且還在繼續(xù)保持30%增長，如此規(guī)模的市場在智能家居大廠的整體布局里面也是不可忽視的，Marvell、NXP等紛紛推出自己的解決方案就是這個道理。

　　而且，從目前物聯(lián)網(wǎng)和智能家居產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進(jìn)展來看，照明資質(zhì)，仍然處于通過單品教育消費(fèi)者市場的初級階段，價格因素在首次購買決策中占據(jù)重要地位，智能照明產(chǎn)品跟智能家居其他產(chǎn)品相比具有參與者眾多創(chuàng)新動力大和價格低廉易于進(jìn)入市場等優(yōu)點(diǎn)，在物聯(lián)網(wǎng)這股大環(huán)境推動下發(fā)展進(jìn)一步加速，也促使了很多非照明企業(yè)投身其中。可以說，在這種內(nèi)外雙重因素作用之下，智能照明大勢已經(jīng)形成。

 

產(chǎn)業(yè)鏈亂斗 物聯(lián)協(xié)議發(fā)展將走向多模合一

　　傳統(tǒng)做照明的業(yè)者往往對智能照明有所疑慮，道路照明，因?yàn)槭袌鰟倓偲鸩剑?a href="http://www.czyajie.com/shiwai.html">戶外照明，廠家出貨量普遍較小， led服裝照明，產(chǎn)業(yè)鏈對什么是智能照明，為什么要做智能照明還沒有統(tǒng)一認(rèn)識。此外，標(biāo)準(zhǔn)和協(xié)議也沒有統(tǒng)一，這又進(jìn)一步制約了產(chǎn)業(yè)鏈對此方向的研發(fā)推廣投入。

　　從市場上看的話，現(xiàn)在具有控制功能和一定自動化程度的照明系統(tǒng)都在被叫做智能照明。其實(shí)類似的照明系統(tǒng)在LED照明之前的專業(yè)市場中已經(jīng)存在，主要是做建筑智能照明的廠商以工程的形式在做，外資品牌影響力大，比如ABB、施耐德、西門子、霍尼韋爾，照明燈具廠商只是供應(yīng)商。據(jù)測算，2013年這類中國市場容量大概在395億人民幣，2014年大概在513億人民幣，其中酒店和商超占到了一半。

　　到了2014年，因?yàn)長ED照明燈具在民用市場的普及，照明燈具廠商具有了在該產(chǎn)品上做創(chuàng)新的機(jī)會，LED燈具的電子化從客觀上使民用照明市場的智能化有了快速發(fā)展的可能，而民用市場的規(guī)模和發(fā)展?jié)摿σ�遠(yuǎn)遠(yuǎn)大過專業(yè)市場，如圖4所示。

　　圖4  中國智能照明市場規(guī)模（億元）

　　我們認(rèn)為，一個完整的智能照明的概念應(yīng)該包括五個方面的訴求。

　　1．好用易控互聯(lián)，這也是目前很多產(chǎn)品的主要開發(fā)方向，主要關(guān)注點(diǎn)在于使用者的控制體驗(yàn)。目前市場上的燈具操控方式主要有：手動（可控硅），手動+無線（遙控器），手動+無線+程序設(shè)置（手機(jī)），自動+監(jiān)控+程序設(shè)置（傳感器）等。

　　2．光環(huán)境和舒適度。如今，越來越多的照明廠商希望能夠回歸到光的使用本身，為用戶創(chuàng)造價值。這種訴求的產(chǎn)品一般具有多種工作模式，可調(diào)光色亮度顏色，針對細(xì)分市場還會有獨(dú)特的性能和服務(wù)加以滿足，這些地方常常成為創(chuàng)新企業(yè)的創(chuàng)新痛點(diǎn)。

　　3．二次節(jié)能和遠(yuǎn)程操控。這種功能訴求的提出和解決往往是電子通信廠商來主導(dǎo)。

　　4．應(yīng)用層協(xié)議統(tǒng)一可兼容。只有統(tǒng)一了才能方便大規(guī)模普及，這種統(tǒng)一兼容不光是在照明系統(tǒng)，未來更是要在智能家居整體鋪開。這種訴求需要整個產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展來解決，單一廠商只能順勢而為。

　　5．硬件的可拓展性和系統(tǒng)的安全性。硬件的可拓展性包括與其他智能設(shè)備的互聯(lián)，APP應(yīng)用，新功能的疊加，這些會帶來黑客風(fēng)險和相應(yīng)的安全要求。